【今日看盘】树欲静而风不止。

恒大地产的债务危机一直在发酵,对市场的影响也是显而易见。今天上午举行的新闻发布会上,国家统计局的发言人对此也作出了回应。总的来讲,还在观察恒大事件对于整个社会的影响。

其实市场的反应要比新闻发言人的反应快得多,今天上午在中国恒大港股交易的三大旗舰——中国恒大,恒大汽车以及恒大物业都出现了比较强的反弹走势。

但是这种反弹的势头并没有完全得到延续,除了恒大汽车和恒大物业一直保持上涨,做地产的中国恒大到了下午又出现了跳水。受到其跳水影响,在香港市场上相关的地产股也出现了比恒大还要大的跌幅。

融创中国今天盘中跌幅6.50%,昨天融创下调的幅度和中国恒大是一样,都超过11%。今天盘中跌幅更大的是碧桂园,碧桂园跌幅达到了9.77%,这就是连锁反应。大家会担心宏观基本面对于恒大的影响已经如此,对其他的地产龙头也会如此。

这种担心一旦形成,市场上就会有多米诺骨牌的效应。水皮想这种效应并不是管理层愿意看到的,也不是我们投资者愿意看到的。我们希望恒大事件能够得到尽快的解决。

恒大事件持续发酵的结果就是”老三傻“今天盘中砸盘。大家都知道,老三傻就是地产,银行和保险。因为都是一根绳上的蚂蚱,大家看到恒大出现问题,就会联想到银行贷款,同样保险又持有了那么多的地产股份,这都是连锁反应。

所以今天“老三傻”盘中是低迷的,但是“新三傻”的表现更糟糕。

“新三傻”是白酒,医药还有互联网,今天互联网企业在港股市场上大跌,直接造成恒生科技股指数跌幅超过3%,其他个股的跌幅就可想而知了。水皮之前早就说过,互联网平台时代告一段落,跟白酒,医药都进入了一个调整周期。

值得一提的是,今天白酒特别是五粮液盘中破位,意味着可能我们还要降低白酒的估值水准。包括贵州茅台,泸州老窖等一线白酒。

医药就更不用讲了,因为集中采购的影响的确是相当大的。特别是最新的消息,人工关节的采购一下子杀价82%,对于相关企业的利润影响可想而知。他们的估值水准应该讲都会下一个台阶。

现在盘面上比较强势的无非就是能源股,不管是旧能源还是新能源,都是持续走强。新能源自不必说,受到最近市场拍卖价格上涨的影响,锂电池板块今天的表现是非常强劲,连带光伏板块的表现也是不错的。

但是旧能源“两桶油”的表现更强,我们看到今天中石油在昨天上涨的基础上,又涨了接近5%。水皮昨天也在股评里提到过“中石油魔咒”,现在中石油正在以自身的表现来打破所谓魔咒的说法。“我涨我的,对大盘其实是毫不理会”。

同样中石化的表现也是如此,今天中石化涨了1.72%。虽然没有中石油强劲,但是基本上是联袂走强。盘面上的情况可以用一副对联来形容:

上联:新三傻,老三傻,一个比一个傻。
下联:新能源,旧能源,一个比一个燃。
横批:出来混都是要还的。

值得一提的是今天统计局公布的宏观经济数据,中国经济还在持续复苏中,特别是房地产的投资依然扮演着非常重要的角色。但是8月份社会消费品零售总额同比增长仅2.5%。说明了持续的复苏势头还有待于强化,应该讲整个的宏观经济数据跟大家的期望有一定的差距。

一句话点评:不经风雨难见彩虹。
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