股市财经头条

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海通证劵股份有限公司 分析师 财经博主

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高算力汽车芯片发布,自动驾驶发展提速:(1)高算力芯片是实现自动驾驶的基础,L3、L4、L5级自动驾驶分别需要约20-30TOPS、200-500TOPS、2000以上TOPS的算力支持,当下英伟达、高通先后发布最高支持2000TOPS算力的汽车芯片,将基础硬件提升到新的高度,自动驾驶有望迎来加速发展。(2)在域集中式架构 ​​​​...展开全文c
、智能汽车推动产业变革,国产连接器龙头迎崛起机遇:汽车连接器是连接汽车内电子系统的信号枢纽,伴随汽车电动化、智能化趋势加速,车载连接器长期增量空间广阔。我们预计到2025年,国内车载高压/车载高速/换电连接器/充电枪市场规模有望分别达到275亿、234亿、27亿、42亿元,21-25年CAGR分别为41%、2 ​​​​...展开全文c
一带一路新能源等数据解析:一带一路高质量发展扎实推进,构建开放共赢能源国际合作新格局。(1)国家主席第三次“一带一路”建设座谈会要求统筹谋划推动高质量发展、构建新发展格局和共建“一带一路”,要支持发展中国家能源绿色低碳发展。(2)推进“一带一路”绿色能源务实合作,鼓励光伏风电等企业 ​​​​...展开全文c
C919交付渐行渐近,产业链各环节或将持续受益:大飞机国产化的基本思路是“中国设计、系统集成、全球招标,逐步提升国产化”,随着国产大飞机的批量交付和国产化率提升,产业链各环节将持续受益。航空发动机产业所处阶段已进入主力产品产能突破期,主力产品逐步开始进入成熟期,但新型号的良品率爬坡和 ​​​​...展开全文c
四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复:高值耗材四类品种集采新规落地,方案成熟化。进入9月份,高值耗材内部四大类品种陆续出现多项集采相关政策的推进,基本上囊括了高值耗材的各类品种。总体上,我们看到了集采政策的成熟化,高值耗材有望迎来估值修复,具体逻辑在于:省级集采并 ​​​​...展开全文c
半导体业绩兑现高速增长,继续看好设备这条投资主线:外部事件加速设备国产替代进程,半导体设备是景气度最好环节。对于半导体设备,市场普遍担心半导体景气度下行会导致下游客户资本开支下降。1)相比IC设计、封测环节,晶圆制造仍是我国半导体产业短板环节,中国大陆仍将是未来全球晶圆扩产中心,下 ​​​​...展开全文c
政策鼓励+产业发力 看好汽车自主崛起:2022年7月智能电动汽车需求跟踪:1)新能源渗透率为26.4%,环比+0.34pct,渗透率环比微增。造车新势力销量占电动车比例为13.6%,环比下降12.2pct。7月疫情得到有效控制,乘用车销量维持稳态,特斯拉和自主新势力蔚来、理想、小鹏销量环比均有下滑。其中,特斯拉销 ​​​​...展开全文c
CPU是计算机之根本,国产化进程风起云涌:CPU是计算机硬件核心,ARM大有可为:CPU是计算机的底层基础硬件,整个软件生态架构都建立在底层CPU架构之上。CPU指令集主要有X86、ARM、RISC-V等,2021年X86架构生态占据全球主要市场份额。信创事业发展可以更多利用ARM,1)ARM技术领先,在并发性能、功耗、集 ​​​​...展开全文c
工信部发声!5000亿赛道火了,多股暴涨:现代工业心脏”的工业母机赛道有望迎来催化。工信部9月6日在主题为“大力发展高端装备制造业”的新闻发布会上提及,我国工业母机行业整体处于世界第二梯队,接下来将继续做好工业母机行业顶层设计。有机构预测,随着制造业企稳,2024年国内工业母机市场规模将超 ​​​​...展开全文c
国内大储如火如荼,储能模式及技术多样化发展:国内大储招标迅猛增长,超市场预期!2021年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh,分别同比+82%/+88%,结构上看大储占总装机的96%,近年来国家或地方推出超过400项相关政策来支持储能发展,在强制配储等政策的核心驱动下,国内大储迎来高速增长。独立储能或成为国 ​​​​...展开全文c
一把葱花撒到欧洲,储能温控的饼能画多大?:其一,市场传闻欧盟正制定紧急方案,调整电价与天然气价格的关联机制,并进行长期的“电力市场结构性改革”。受此消息影响,欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌,让市场遵循“光伏储能装机对冲高电价”框架的资金闻风而逃。其二,美国国 ​​​​...展开全文c
、iPhone14或将支持卫星通信?:卫星导航板块早盘单边飙涨逾6%,创2年多来单日最大涨幅,半日成交超昨日全天成交。消息面上,北京时间9月1日19时09分,我国航天员陈冬、刘洋首次从问天实验舱气闸舱出舱实施舱外活动。经过约6小时,9月2日0时33分,完成出舱活动期间全部既定任务,陈冬、刘洋安全返回问 ​​​​...展开全文c
近2000亿资本开支!油气投资周期又来了?:上半年“三桶油”净利润总和近2000亿元。其中,中海油今年上半年净利润已超过去年年度净利润总额;中石油上半年净利润也逼近去年全年的净利总额;而中石化录得上市以来最高营收。在“三桶油”赚得盆满钵满背后,其实有更为重要的细节值得关注。据中国基金报记 ​​​​...展开全文c
相控阵产业链:相控阵雷达是由大量相同的辐射单元组成的雷达面阵,具有波束切换快、抗干扰能力强等特点,可同时跟踪多个目标,具备多功能、高可靠性能力,正在逐渐取代传统的机械扫描雷达,成为当今雷达发展的主流。相控阵雷达根据天线的不同分为无源相控阵雷达和有源相控阵雷达。无源相控阵雷达仅有一 ​​​​...展开全文c

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